Сек'юритизація токенів Reg D, Reg S і Reg A+ у США

Blocons USA допомагає крипто-стартапам і венчурним проектам проводити сек'юритизацію токенів на основі exemption regimes в США: Reg D (Rule 506(c)), Reg S для міжнародних інвесторів і Reg A+ для публічних пропозицій до $75 млн. Ми розробляємо SAFT-структури, готуємо проспекти, whitepaper і узгоджуємо документи з SEC і регуляторами штатів.

Чому варто вибрати сек'юритизацію токенів

Сек'юритизація токенів дозволяє легально залучати капітал від акредитованих і роздрібних інвесторів, а також виходити на публічний ринок без складного IPO. З Blocons USA ви отримуєте:

• доступ до найбільших інвесторів у США та за кордоном;
• прозорі умови пропозиції через перевірені правові схеми;
• мінімізацію ризиків відмови та штрафів SEC;
• гнучкість у виборі exemption regime під ваш проект.

Етапи сек'юритизації від Blocons USA

1. Аналіз exemption regimes

Blocons оцінює ваш бізнес-кейс і пропонує оптимальний режим: Reg D для швидкого збору коштів від акредитованих інвесторів, Reg S — для non-US, Reg A+ для публічних пропозицій до $75 млн.

2. Структурування SAFT і токеноміки

Ми розробляємо SAFT-модель (Simple Agreement for Future Tokens), токеноміку, умови вестінгу та механізми захисту інвесторів. 3. Підготовка проспектів та документації

3. Підготовка проспектів та документації

Blocons готує Offering Memorandum, Private Placement Memorandum (PPM), білу книгу та всі додатки, що відповідають вимогам Reg D/S/A+ та SEC.

4. Узгодження з SEC та штатовими регуляторами

Ми подаємо форми Form D, реєструємося в blue sky states, відповідаємо на запити SEC і штатів, супроводжуємо перевірки та вносимо правки в документи.

Переваги співпраці з Blocons

• Режим звільнення під ваш раунд. Порівнюємо Reg D, Reg S і Reg A для ваших інвесторів і суми та пояснюємо компроміси ще до підготовки документів.
• Під ключ, без зайвого клопоту для вас. Беремо справу повністю: структуру, AML/CFT-політики, подання й питання регулятора. Від вас — рішення й підписи, решту робимо самі й не смикаємо вас без потреби.
• Боремося з регулятором і банками за вас. Запити регулятора, зауваження, відмови банків, затягування строків — відповідаємо, доопрацьовуємо, подаємо повторно чи оскаржуємо без доплати, поки справа не закрита.
• Досвідчений фахівець у кожній справі. Ваш проєкт особисто веде досвідчений фахівець, за плечима групи — 14 років практики корпоративного права в 50+ країнах, тож із першого разу робимо те, що в декого виходить лише з третього. Нестандартні моделі — наш профіль: там, де звучить «так неможливо», шукаємо законний шлях.
• Ваші справи лишаються вашими. Інформація про засновників, бенефіціарів, гаманці й угоди не потрапляє ні до конкурентів, ні до третіх осіб. Розкриваємо лише те, чого вимагає закон чи процедура, і це закріплено в договорі.

Часто задавані питання

Чи можна об'єднати Reg D і Reg S в одній пропозиції?

Так, Reg D 506(c) і Reg S часто комбінують для залучення як американських, так і зарубіжних інвесторів одночасно.

Що таке Reg A+ і кому він підходить?

Reg A+ дозволяє проводити публічні пропозиції до $75 млн з обов'язковим проспектом і SEC review, підходить стартапам, які шукають роздрібний попит.

Скільки часу займає процес сек'юритизації?

Reg D — приблизно 4-6 тижнів, Reg S — 3-5 тижнів, Reg A+ — 3-6 місяців з урахуванням SEC review.

Залиште заявку

Готові провести сек'юритизацію токенів у США з Blocons USA? Залиште заявку, і ми зв'яжемося з вами для опрацювання стратегії та термінів.