Секьюритизация токенов Reg D, Reg S и Reg A+ в США

Blocons USA помогает крипто-стартапам и венчурным проектам проводить секьюритизацию токенов на основе exemption regimes в США: Reg D (Rule 506(c)), Reg S для международных инвесторов и Reg A+ для публичных предложений до $75 млн. Мы разрабатываем SAFT-структуры, готовим проспекты, whitepaper и согласовываем документы с SEC и регуляторами штатов.

Почему стоит выбрать секьюритизацию токенов

Секьюритизация токенов позволяет легально привлекать капитал от аккредитованных и розничных инвесторов, а также выходить на публичный рынок без сложного IPO. С Blocons USA вы получаете:

• доступ к крупнейшим инвесторам в США и за рубежом;
• прозрачные условия предложения через проверенные правовые схемы;
• минимизацию рисков отказа и штрафов SEC;
• гибкость в выборе exemption regime под ваш проект.

Этапы секьюритизации от Blocons USA

1. Анализ exemption regimes

Blocons оценивает ваш бизнес-кейс и предлагает оптимальный режим: Reg D для быстрого сбора средств от аккредитованных инвесторов, Reg S — для non-US, Reg A+ для публичных предложений до $75 млн.

2. Структурирование SAFT и токеномики

Мы разрабатываем SAFT-модель (Simple Agreement for Future Tokens), токеномику, условия вестинга и механизмы защиты инвесторов.

3. Подготовка проспектов и документации

Blocons готовит Offering Memorandum, Private Placement Memorandum (PPM), белую книгу и все приложения, соответствующие требованиям Reg D/S/A+ и SEC.

4. Согласование с SEC и штатовыми регуляторами

Мы подаём формы Form D, регистрируемся в blue sky states, отвечаем на запросы SEC и штатов, сопровождаем проверки и вносим правки в документы.

Преимущества сотрудничества с Blocons

• Режим освобождения под ваш раунд. Сравниваем Reg D, Reg S и Reg A для ваших инвесторов и суммы и объясняем компромиссы ещё до подготовки документов.
• Под ключ, без лишних хлопот для вас. Берём дело целиком: структуру, AML/CFT-политики, подачу и вопросы регулятора. От вас — решения и подписи, остальное делаем сами и не дёргаем вас без необходимости.
• Сражаемся с регулятором и банками за вас. Запросы регулятора, замечания, отказы банков, затягивание сроков — отвечаем, дорабатываем, подаём повторно или обжалуем без доплаты, пока дело не закрыто.
• Опытный специалист в каждом деле. Ваш проект лично ведёт опытный специалист, за плечами группы — 14 лет практики корпоративного права в 50+ странах, поэтому с первого раза делаем то, что у некоторых получается только с третьего. Нестандартные модели — наш профиль: там, где звучит «так невозможно», ищем законный путь.
• Ваши дела остаются вашими. Информация об основателях, бенефициарах, кошельках и сделках не попадает ни к конкурентам, ни к третьим лицам. Раскрываем только то, чего требует закон или процедура, и это закреплено в договоре.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли объединить Reg D и Reg S в одном предложении?

Да, Reg D 506(c) и Reg S часто комбинируют для привлечения как американских, так и зарубежных инвесторов одновременно.

Что такое Reg A+ и кому он подходит?

Reg A+ позволяет проводить публичные предложения до $75 млн с обязательным проспектом и SEC review, подходит стартапам ищущим розничный спрос.

Сколько времени занимает процесс секьюритизации?

Reg D — примерно 4–6 недель, Reg S — 3–5 недель, Reg A+ — 3–6 месяцев с учётом SEC review.

Оставьте заявку

Готовы провести секьюритизацию токенов в США с Blocons USA? Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для проработки стратегии и сроков.