Titulización de fichas Reg D, Reg S y Reg A+ en Estados Unidos

Blocons USA ayuda a startups y proyectos de criptomonedas a llevar a cabo la titulización de tokens en virtud de los regímenes de exención estadounidenses: Reg D (Regla 506(c)), Reg S para inversores internacionales y Reg A+ para ofertas públicas de hasta 75 millones de dólares. Desarrollamos estructuras SAFT, preparamos folletos y libros blancos, y coordinamos la documentación con la SEC y los reguladores estatales. ¿Por qué elegir la titulización de tokens?

La titulización de tokens le permite recaudar capital de forma legal entre inversores acreditados y particulares, así como entrar en el mercado público sin pasar por una compleja oferta pública inicial. Con Blocons USA, usted se beneficia de:

• acceso a los mayores inversores de Estados Unidos y del extranjero;
• condiciones de oferta transparentes gracias a estructuras jurídicas probadas;
• minimización de los riesgos de rechazo y sanciones de la SEC;
• flexibilidad en la elección del régimen de exención más adecuado para su proyecto.

Las etapas de la titulización con Blocons USA

1. Análisis de los regímenes de exención

Blocons evalúa su expediente y le propone el régimen más adecuado: Reg D para una rápida recaudación de fondos entre inversores acreditados, Reg S para inversores no estadounidenses, Reg A+ para ofertas públicas de hasta 75 millones de dólares.

2. Estructuración del SAFT y de la tokenómica

Desarrollamos un modelo SAFT (Simple Agreement for Future Tokens), una tokenómica, condiciones de adquisición y mecanismos de protección de los inversores.

3. Preparación del folleto y la documentación

Blocons prepara los memorandos de oferta, los memorandos de colocación privada (PPM), los libros blancos y todos los documentos adjuntos exigidos por el Reg D/S/A+ y la SEC.

4. Coordinación con la SEC y los reguladores estatales

Presentamos el formulario D, registramos en los estados «blue sky», respondemos a las solicitudes de la SEC y los estados, acompañamos las inspecciones y realizamos modificaciones en los documentos.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden combinar Reg D y Reg S en una sola oferta?

Sí, las regulaciones Reg D 506(c) y Reg S a menudo se combinan para atraer tanto a inversores estadounidenses como extranjeros.

¿Qué es la regulación Reg A+ y a quién va dirigida?

La normativa Reg A+ permite ofertas públicas de hasta 75 millones de dólares con un folleto informativo obligatorio y una revisión por parte de la SEC. Es adecuada para empresas emergentes que buscan una demanda detallada.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de titulización?

Regla D: entre 4 y 6 semanas; regla S: entre 3 y 5 semanas; regla A+: entre 3 y 6 meses, incluida la revisión por parte de la SEC.

Presentar una solicitud

¿Está listo para titulizar tokens en los Estados Unidos con Blocons USA? Envíe una solicitud y nos pondremos en contacto con usted para discutir la estrategia y el calendario.